キリンHD(キリンホールディングス)がファンケル(株式会社ファンケル)に対するTOB(株式公開買い付け)の目的は、ファンケルを完全子会社化することです。キリンHDは、健康食品大手のファンケルの株式をTOBを通じて取得し、ファンケルを自社の完全子会社化を図っています。TOBでは、株主から株式を買い付けることで、支配権を獲得し、ファンケルを自社の一部として統合することが可能となります。
このTOBによる完全子会社化は、キリンHDの戦略の一環として位置付けられています。キリンHDは2019年にファンケルの株式の33%を取得し、それ以降両社はシナジー効果を生むために協力関係を築いてきました。そして、今回のTOBを通じて、さらなる強固な関係構築を目指しています。
キリンHDは、この取得を通じて自社の事業領域を拡大し、健康食品など新たな分野において成長を促進することで、グループ全体の価値を向上させる戦略を展開しています。このTOBによる取得が実現すれば、キリンHDとファンケルが一体となり、新たな価値創造に向けて更なる一歩を踏み出すことが期待されています。 2 7
キリンHDがファンケルを完全子会社化するためにTOBを実施するプロセスはどのようになっていますか?
キリンHDがファンケルを完全子会社化するためにTOBを実施するプロセスは、以下のステップで進行しています:
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TOBの発表: キリンHDは、株式公開買い付け(TOB)を通じてファンケルの株式を取得し、完全子会社化を目指しています 28.
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TOBの開始: キリンHDはTOBの開始を発表し、ファンケルの株主にTOBに応じるよう呼びかけます 32.
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TOBの実施: 完全子会社化を目指して、キリンHDはファンケルの発行済株式及び新株予約権の取得を目指します 30.
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組織運営の統合: 子会社化後、キリンHDはファンケルを自社グループ内に統合し、業務の効率化やシナジー効果の創出を図ることが予想されます。
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PMIプロセスの展開: 完全子会社化後には、Post Merger Integration(PMI)と呼ばれるプロセスに取り組むことが重要です。PMIは、両社の統合に伴う課題を克服し、合併後の新しい組織の安定的な運営を実現するための取り組みです 27.
以上の流れに沿って、キリンHDはファンケルのTOBを通じて完全子会社化を達成し、両社のビジネスを効果的に統合していくと考えられます。
キリンHDとファンケルの資本業務提携の背景とその目的は何ですか?
キリンHDとファンケルの資本業務提携は、健康関連製品市場におけるシナジー効果を目指して成立しました。ファンケルは、サプリメント市場で高いシェアを持つ一方、キリンHDは健康食品事業に注力しており、双方の専門性やリソースを統合することで市場競争力を強化する狙いがあります 36.
この提携の目的の一つは、キリンHDが持つ健康食品や飲料分野における知見とファンケルが有する美容や健康製品のノウハウを融合し、新たな商品やサービスを生み出すことです 43. また、ファンケルは独創性を保ちながらも、キリンHDの資本力やグローバル展開の支援を受けることで、更なる事業拡大や技術革新が期待されています 42.
この資本業務提携によって、両社は競争力を強化し、新たな価値を創造することで市場での地位を固めると同時に、お互いの強みを活かして持続可能な成長を目指しています。
キリンホールディングスがファンケルを買収することで生じるシナジー効果について具体的には何ですか?
キリンホールディングスがファンケルをTOB(株式公開買付け)を通じて完全子会社化する主な目的は、ヘルスサイエンス事業におけるシナジー効果の創出です。これにより、ファンケルとの連携による相乗効果が期待されています。実際、2024年までに約55~70億円の事業利益シナジーが見込まれており、キリンHDはファンケルとの資本提携によって、「脳」「免疫・腸内環境」「腎」などの健康関連分野において新たな成長を狙っています。 44 45 46
これに加えて、ファンケルの企業価値の最大化が目指されており、アジア・パシフィック最大級のヘルスサイエンス事業への展開も視野に入れられています。キリンHDは、ファンケルの強みや市場成長性を生かしつつ、両社が持つノウハウやリソースを統合することで、事業の拡大や効率化を図っています。 45
最終的には、キリンHDとファンケルの統合によって、健康食品や健康サービスなどのヘルスサイエンス分野における事業拡大やブランド価値の向上が期待されています。キリンHDは、両社の強みを最大限に活かし、持続可能な成長を達成する
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